Beaucoup pensent que la gestion de patrimoine est réservée aux grandes fortunes. C'est faux.
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À Orléans, le profil type des clients CGP FC Conseil est celui d'un cadre ou dirigeant de 35 à 55 ans, avec un patrimoine global de 200 000 à 2 000 000 €, qui cherche à optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite et transmettre dans les meilleures conditions. Ces clients ont souvent été déçus par des conseils trop orientés produit chez leur banquier.
La combinaison unique de FC Conseil — courtier COBSP + COA + CGP — permet de traiter l'ensemble du bilan client en une seule relation : crédit, assurance, épargne, investissement, fiscalité. C'est ce qu'un family office propose à partir de 5 M€ de patrimoine. FC Conseil le rend accessible dès 200 000 €.
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